砚槽磨稿·第161篇原创

字节的AI版图正在扩张，但它的对手们也没闲着。

豆包月活冲到3亿多，火山引擎MaaS拿下国内49.5%的Token调用份额，字节的AI势头看起来不可阻挡。但如果你只看字节，会错过另一条正在发生的故事线——阿里、腾讯、百度，以及一批创业公司，正在从不同方向围剿字节的AI帝国。

这场仗不是在同一个战场上打的。每家公司都选择了一个字节暂时够不着的位置，挖自己的护城河。

阿里：用交易锁死场景

字节的豆包能做很多事情，聊天、写文案、生成视频、打车、导航，但有一个事情它做不了——交易闭环。

豆包可以帮你找到一家餐厅，但它没法让你在对话框里直接下单支付。用户最终还是要跳出豆包，打开美团或饿了么。这个跳出的动作，就是字节的命门。

阿里千问做的事情很简单：把AI和交易焊死在一起。你在千问里说“帮我订一张明天去上海的机票”，它直接调用飞猪完成订票。你说“点一杯拿铁”，它调用饿了么下单。全程不跳出对话框，全程完成支付。千问的定位不是聊天助手，是“交易Agent”。

千问全面接入了淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德。用户通过千问完成的交易量在2026年Q2环比增长了217%。阿里CEO吴泳铭说得很直白：只要AI创造的价值大于Token成本，企业对Token的需求就是无限的。阿里正在做的，就是把Token和交易深度绑定，让用户形成肌肉记忆：买东西，用千问。这个肌肉记忆一旦形成，字节很难用豆包复制。

腾讯：用微信锁死入口

腾讯的打法更隐蔽，也更致命。

字节有抖音和豆包，但腾讯有微信。微信14亿月活，是中国互联网最深的流量池。字节一直在试图攻入社交和支付领域，但始终没能撼动微信的地位。现在腾讯把AI嵌进了微信里，这是字节最不愿意看到的局面。

微信AI智能体不需要用户下载新App，不需要适应新界面，在微信里说一句话，就能完成找店、比价、下单、支付。6月2日，微信AI智能体即将推出的消息，让腾讯股价单日涨了10.5%，市值猛增约4148亿港元。市场用钱投票，认可了这条路线。

字节的豆包再强，也强不过“用户本来就在微信里”这个事实。腾讯的AI不需要用户迁移，它直接长在用户已经存在的地方。字节如果想在社交和支付领域反击，就必须让用户离开微信去用豆包。这个迁移成本，比腾讯嵌入AI的成本高得多。

百度：用技术死磕基模

百度走了一条跟阿里、腾讯完全不同的路。不拼场景，不拼入口，死磕基模技术本身。

文心大模型在中文理解、知识图谱、逻辑推理等维度上持续迭代。IDC报告显示，百度在多个行业的大模型中标项目中排名第一，超过了火山引擎。百度云在政企市场的AI渗透率超过阿里云和腾讯云。

企业客户信任百度在AI领域的技术积累。这种信任不来自场景，不来自流量，来自百度在NLP、知识图谱、深度学习框架上的长期投入。千帆大模型平台已经服务了超过10万家企业客户，这些客户不是冲着百度的入口来的，是冲着百度的技术底座来的。

字节火山引擎虽然Token调用量最大，但客户结构以互联网创业公司为主。真正的大型政企客户，更倾向于选择百度。字节的AI帝国在C端势如破竹，在B端政企市场仍然面临百度的强势竞争。

创业公司：从边缘包抄

大厂之外，一批创业公司也在从字节暂时够不到的地方包抄。

智谱AI在中国移动2025年至2026年新型智算中心AI服务器集采中，以2.8亿元大单中标，把字节和阿里都挤在了后面。智谱的ToB策略很明确：不要C端流量，只要B端政企订单。这个市场字节花了大力气在攻，但智谱已经在政企市场扎下了根。

阶跃星辰拿到了上海国投的10亿元投资，专注ToB业务。月之暗面在ToC方向硬生生从豆包手里抢走了1.27亿月活。DeepSeek靠开源生态在全球建立了开发者信任。这些创业公司体量不如字节，但它们卡住的位置，字节暂时攻不进去。

字节AI帝国的裂缝

字节的AI版图正在扩张，但它的对手们也在成长。

阿里的交易闭环、腾讯的微信入口、百度的技术护城河、创业公司的边缘卡位，都在字节AI帝国的防线上制造裂缝。字节想用豆包打通一切，但它的对手们正在用不同的方式，锁死自己的阵地。

字节的AI帝国不是不可撼动的。阿里有交易，腾讯有社交，百度有技术，创业公司有灵活性。谁能在自己的阵地上挖出足够深的护城河，谁就能在字节的包围圈里活下来，甚至反噬字节。

这场仗才刚开始。字节的AI帝国还很年轻，它的对手们也才刚刚亮剑。