AI推理芯片需求升温，正重塑三星晶圆代工的订单格局。

3月10日，据朝鲜日报援引知情人士，AI芯片初创公司Groq已要求三星电子将其AI芯片产量从约9000片晶圆提升至1.5万片，增幅约70%。

据报道，Groq于去年12月以约200亿美元被英伟达“间接收购”。英伟达未直接接管管理控制权，而是表示将通过非独家技术许可协议展开合作。业界普遍认为，此举意在将英伟达生态系统延伸至推理领域，以补充其在AI训练芯片市场的主导地位。

值得关注的是，英伟达预计将在GTC 2026上发布一款基于Groq设计、专为推理优化的芯片。报道援引消息人士，该芯片可能采用SRAM而非传统AI芯片普遍使用的HBM，这一架构选择有望显著降低推理延迟与功耗。

与此同时，据韩国科技媒体The Elec消息，特斯拉推迟多项目晶圆生产计划，导致韩国AI芯片公司DeepX的下一代NPU量产时间表被迫延后约六个月。

上述动态折射出三星晶圆代工当前面临的复杂处境：一方面，AI推理芯片需求快速扩张带来新客户与增量订单；另一方面，大客户特斯拉的生产节奏变动，已对同产线上的其他客户造成实质性冲击。

Groq扩产，三星晶圆代工切入推理芯片市场

据报道援引业内人士，AI芯片初创公司Groq在三星电子的生产正从样品阶段迈向量产。此前Groq在三星的生产以样品芯片为主，用于评估AI推理场景适用性，今年被认为正式进入大规模商业化早期阶段。

尽管Groq委托三星生产的绝对规模仍相对有限，但该订单有望帮助三星晶圆代工在推理AI芯片市场建立立足点。

此外，韩国推理AI芯片初创公司HyperAccel开发的处理器也全部由三星晶圆代工采用4纳米制程生产，进一步凸显三星在推理芯片这一细分市场的布局。

特斯拉延误波及DeepX，2纳米产线出现排期冲突

三星晶圆代工的2纳米产线正面临来自特斯拉的订单扰动。据The Elec援引知情人士消息，特斯拉推迟了多项目晶圆（MPW）生产计划，直接影响到同样依赖该产线的韩国AI芯片公司DeepX。

MPW是一种允许客户共享晶圆以分摊原型制造费用的模式。DeepX原定于今年4月启动其第二代NPU芯片DX-M2的MPW生产，目前已推迟约六个月。报道指出，DX-M2是首款专为三星2纳米制程设计的外部客户芯片，而特斯拉同样正在使用该制程生产其AI6芯片。

特斯拉推迟MPW的具体原因尚未披露。据报道援引业界人士，自动驾驶汽车与人形机器人的生产时间表调整，以及超级计算机投资计划的变动，可能共同导致了这一延误。

DeepX的客户据报包括三星电子、现代汽车、英特尔，该公司近期还向百度交付了芯片。

特斯拉或大幅扩产AI6芯片，三星2纳米产能受关注

尽管近期面临订单扰动，特斯拉与三星的合作关系仍在深化。据The Elec报道，特斯拉近期已派遣一名采购高管赴三星电子，就扩大其2纳米AI6芯片产量展开磋商。

原有合同约定的产量为每月1.6万片晶圆，若新协议达成，月产量或将提升至约4万片，增幅超一倍。

这一潜在扩产计划表明，特斯拉对三星2纳米制程的长期依赖程度可能显著加深，同时也意味着三星晶圆代工的2纳米产能将面临更为紧张的排期压力。如何在特斯拉、DeepX等多个客户之间协调产能分配，将成为三星近期面临的关键运营挑战。